Развитие финансового и фондового рынка, рост экономики и производства в Украине открывают новые возможности для предприятий по привлечению финансовых ресурсов с помощью корпоративных облигаций. Облигации являются одним из наиболее универсальных инструментов по привлечению средств как для пополнения оборотного капитала, так и для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
Безусловными преимуществами привлечения средств с помощью корпоративных облигаций являются:
- Процентные ставки по привлечению средств с помошью облигационного займа на сегодня ниже на 2-5%, чем по кредитам в среднем по банковской системе в Украине
- Разнообразные условия выпуска сроком от нескольких месяцев до 3-5 лет и возможность досрочного погашения
- Выпуск облигаций не требует обязательного обеспечения
- Изменяемая процентная ставка дает возможность захеджировать в долгосрочной перспективе риск изменения процентой ставки на рынке
- Облигационые займы позволяют предприятиям более гибко управлять своими обязательствами, в том чиле налоговыми
- При осуществлении выпуска облигационного займа предприятие получает положительную публичную кредитную историю
АО ВАБанк предоставляет полный спектр услуг по выпуску и размещению корпоративных облигаций:
Услуги финансового консультанта:
- Анализ финансового состояния и предложение структуры, сроков и доходности облигационного займа
- Определение оптимального времени выхода на рынок облигаций
Услуги организатора выпуска облигаций:
- Подготовка инвестиционного меморандума и информации о выпуске облигаций
- Регистрация информации об эмиссии в ГКЦБФР
- Получение кода ценных бумаг в НДУ, открытие счёта в ценных бумагах в депозитарии МФС, прохождение листинга облигаций на фондовых биржах и в ПФТС
- Документарное сопровождение займа
Услуги менеджера по размещению (андеррайтер с гарантией полного размещения):
- Проведение презентации и “road-show” выпуска облигационного займа
- Первичное размещение облигаций среди инвесторов
- Проведение аукционов по размещению облигационного займа
- Распространение облигаций, выпущенных в документарной форме через филиальную сеть банка
- Организация синдиката андеррайтеров
Услуги маркет-мейкера:
- Поддержание ликвидности вторичного рынка облигаций
- Поддержание твёрдого спреда котировок на вторичном рынке
- Информационно-аналитическая поддержка выпуска
Услуги по обслуживанию облигационного займа:
- Осуществление выплат купонных платежей эмитента
- Погашение облигаций
- Управление счётом клиента в МФС
- Услуги хранителя ценных бумаг
АО ВАБанк имеет богатый опыт организации выпуска и размещения облигационных займов, одним из первых среди Украинских банков провёл открытую «рыночную» эмиссию собственных облигаций (общий объём эмиссии – 25 млн. грн.), является активным игроком на рынке корпоративных облигаций Украины и входит в основные рейтинги TOP-10 участников рынка облигаций.
Текущие выпуски:
- Инвестиционный меморандум
- Информация о выпуске
- Пресс-релиз
Основные выпуски облигаций:
Готовящиеся выпуски:
|
