Стартовая страница Добавить в Избранное Обратная связь Поиск по сайту Карта сайта
24 Июня 2007
Новости
Акции
Финансовый бюллетень
Тендеры
О ВАБанке 
Физическим лицам 
Юридическим лицам 
Банкам 
Отделения и банкоматы 
Курсы валют 
Банковские металлы 
Вопросы и ответы 
Подписка 
     
     
Интернет-банкинг
     
     
Страховая компания Лидер
     
TBIH
Новости
 
VAB Банк осуществил размещение еврооблигаций
 

Успешный дебют VAB Банка на рынке евробондов свидетельствует: прогнозы экспертов о влиянии  политического кризиса на отечественные банки преувеличены.

23 мая 2007 года VAB Банк (В2/В-) успешно осуществил размещение дебютного выпуска облигаций на международном рынке на сумму 125 млн. долларов США, с доходностью 10,125% годовых и погашением в 2010 году. Организаторами заимствования выступили инвестиционные банки Credit Suisse и Deutsche Bank.

Роуд-шоу выпуска прошел в Европе (Великобритания, Австрия, Германия) и Азии (Гонконг, Сингапур) с 15 по 21 мая. Проект привлек большое внимание инвесторов из стран Европы, Азии и США — заявки были получены от более чем 50 международных инвесторов. Размещение было осуществлено между инвесторами из Великобритании (29,8%), США (21,7%), Франции (12,8%), Австрии (10,0%), Азии (8,0%), Германии (6,8%), Швейцарии (5,12%) и других стран. В сделке приняли участие банки, компании по управлению активами, пенсионные фонды, страховые компании и другие инвесторы.

«Окончательная книга заявок более чем вдвое превысила запланированный объем выпуска, позволив увеличить его до 125 млн. дол. США и уменьшить доходность по сравнению с начальным ценовым ориентиром», - сказал Крис Таффи, управляющий директор Credit Suisse.

В результате реализованного проекта Банк существенно расширил базу финансирования. Мартин Хибберт, управляющий директор Deutsche Bank, охарактеризовал результат сделки как свидетельство высокой оценки инвесторами потенциала развития банка: «Я не встречал такой отклик инвесторов в отношении подобного рода сделок. Обычно можно рассчитывать на большой спрос со стороны азиатских частных инвесторов, но в данном случае мы наблюдаем огромный интерес со стороны Великобритании и, в частности, со стороны фондов и компаний по управлению активами. Это показатель, как состояния банка, так и потенциала его роста»

Председатель Правления VAB Group Петр Барон назвал закономерным значительный интерес международных инвесторов к VAB Банку: «Успех выпуска обусловлен серьезной подготовительной работой, проделанной организаторами выпуска и самим банком. Диверсификация источников финансирования за счет внешних заимствований входит в число стратегических ориентиров развития банка. Это уже второй выход банка на международные рынки в текущем году — в апреле VAB Банк привлек синдицированный кредит на сумму свыше 50 млн. долларов США». По словам Петра Барона опыт VAB Банка ставит под сомнение прогнозы аналитиков о негативном влиянии непростой политической ситуации в Украине на экономическую жизнь страны. «Похоже, что украинская экономика научилась жить без оглядки на политиков», – подчеркнул г. Барон

Полученная доходность рассматривается руководством банка как успешная, учитывая дебютное размещение еврооблигаций банка. По словам Председателя Правления VAB Банка Андрея Снегирева дебютный выпуск определил ориентир доходности для последующих внешних заимствований Банка. «Планами банка предусмотрено привлечение до 270 млн. долл. США на международных рынках уже в этом году» – отметил он.

Интересующие подробности сделки и комментарии участников можно получить, отправив запрос в пресс-службу VAB Банка: [email protected]

Задать вопросы непосредственно руководству банка журналисты смогут в ходе телефонной прямой линии, в которой примут участие Председатель Правления VAB Group Петр Барон, Председатель Правления VAB Банка Андрей Снегирев и Директор казначейства Банка Лукас Турса. Прямая линия состоится в пятницу 25.05.07. Контактное лицо по организации прямой линии с руководством VAB Банка – Сергей Масюк, PR Директор VAB Group , тел.: 8 044 490 06 93

СПРАВКА

На финансовом рынке Украины Всеукраинский Акционерный Банк (VAB Банк) работает с 1992 года и, согласно данным НБУ, входит в группу крупных банков. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group. Региональная сеть Банка представлена 23 филиалами и 126 отделениями в Украине, а также представительством в г. Будапешт (Венгрия). В числе акционеров VAB Банка – крупная международная компания TBIF Financial Services BV (Амстердам, Нидерланды).

По состоянию на 1 апреля 2007 года объем балансовых активов VAB Банка составил 6,2 млрд. грн., из них чистые активы Банка – 4,3 млрд. грн., регулятивный капитал Банка составляет – 552,2 млн. грн., уставный капитал - 201,4 млн. грн.

 
25.05.07
 


 Новости
 
 Курсы валют
НБУ 
 Валюта Курс Изм. 
 USD/UAH 5,05 0,00 
 EUR/UAH 6,77 -0,00 
 RUB/UAH 0,19 -0,00 
ВАБанк 
 Валюта Покупка Продажа 
 USD/UAH 5,00 5,05 
 EUR/UAH 6,68 6,80 
 RUB/UAH 0,19 0,20 
 
 Банковские металлы
НБУ (10 тр. унц) 
 Код Курс Изм. 
 XAU/UAH 32926,00 0,00 
 XAG/UAH 664,33 0,00 
 XPT/UAH 65296,50 0,00 
 XPD/UAH 18937,50 0,00 
ВАБанк (1 грамм) 
 Код Покупка Продажа 
 XAU/UAH 105,40 108,60 
 XAG/UAH 2,00 2,60 
 XPT/UAH 169,00
 XPD/UAH 39,00
 
  © АО ВАБанк 1997-2004 Все права защищены. Условия использования сайта здесь. Вверх