Організація випуску і розміщення корпоративних облігаційних позик

• Переваги випуску корпоративних облігацій
• Послуги АТ ВАБанк з випуску і розміщення корпоративних облігацій
• Поточі випуски
• Основні випуски
• Випуски, що готуються

Розвиток фінансового і фондового ринку, зростання економіки і виробництва в Україні відкривають нові можливості для підприємств по залученню фінансових ресурсів за допомогою корпоративних облігацій. Облігації є одним з найуніверсальніших інструментів по залученню коштів як для поповнення оборотного капіталу, так і для реалізації довгострокових інвестиційних проектів.


Безумовними перевагами залучення коштів за допомогою корпоративних облігацій є:

• Процентні ставки по залученню коштів за допомогою облігаційних позик на сьогодні в середньому на 2-5% нижче, ніж по кредитах банківської системи України
• Різноманітні умови випуску строком від декількох місяців до 3-5 років і можливості дострокового погашення позики
• Випуск облігацій не вимагає обов'язкового забезпечення
• Змінна процентна ставка дає можливість захеджувати ризики зміни процентної ставки в довгостроковій перспективі
• Облігаційні позики дозволяють підприємствам більш гнучко управляти своїми зобов'язаннями, в тому числі податковими
• При здійсненні випуску облігаційної позики підприємство одержує позитивну публічну кредитну історію

АТ ВАБанк надає повний спектр послуг з випуску і розміщення корпоративних облігацій:

Послуги фінансового консультанта

• Аналіз фінансового стану та пропозиції щодо структури, термінів і прибутковості облігаційної позики
• Визначення оптимального часу виходу на ринок облігацій

Послуги організатора випуску облігацій

• Підготовка інвестиційного меморандуму і інформації про випуск облігацій
• Реєстрація інформації про емісію в ГКЦБФР
• Отримання коду цінних паперів в НДУ, відкриття рахунку в цінних паперах в депозитарії МФС, проходження лістингу облігацій на фондових біржах і в ПФТС
• Документарний супровід позики

Послуги менеджера з розміщення (андеррайтер з гарантією повного розміщення)

• Проведення презентації і “road-show” випуску облігаційної позики
• Первинне розміщення облігацій серед інвесторів
• Проведення аукціонів по розміщенню облігаційної позики
• Розповсюдження облігацій, випущених в документарній формі через філіальну мережу банку
• Організація синдикату андеррайтерів

Послуги маркет-мейкера

• Підтримка ліквідності вторинного ринку облігацій
• Підтримка твердого спреду котирувань на вторинному ринку
• Інформаційно-аналітична підтримка випуску

Послуги з обслуговування облігаційної позики

• Здійснення виплат купонних платежів емітента
• Погашення облігацій
• Управління рахунком клієнта в МФС
• Послуги зберігача цінних паперів

АТ ВАБанк має великий досвід організації випуску і розміщення облігаційних позик, одним з перших серед українських банків провів відкриту «ринкову» емісію власних облігацій (загальний об'єм емісії – 25 млн. грн.), є активним гравцем на ринку корпоративних облігацій України і входить в основні рейтинги TOP-10 учасників ринку облігацій.

Поточі випуски:

- Інвестиційний меморандум
- Інформація про випуск
- Прес-реліз
Основні випуски облігацій:


- Інвестиційний меморандум
- Інформація про випуск
- Прес-реліз



Готуються до випуску: